万豪国际 09/23/2016 – 美国马里兰州贝塞斯达

万豪国际集团已完成对喜达屋酒店与度假酒店国际集团的并购,成为全球最大的顶级酒店集团,同时为宾客带来无与伦比的优越体验

万豪国际集团(纳市股票代码:MAR)已完成对喜达屋酒店与度假酒店国际集团的并购,成为全球最大且首屈一指的酒店集团。万豪国际集团现已拥有品类最全的酒店品牌组合,包括业界领先的生活时尚酒店,其全球版图覆盖无人能敌,并且在奢华酒店、精选服务类酒店以及会议和度假酒店领域亦已占据领先地位。即日起,万豪国际将为旗下万豪礼赏计划(含丽思卡尔顿礼赏计划)和SPG俱乐部的会员提供跨计划会籍匹配礼遇。当会员在今天稍后时间联合帐户,即可跨计划转移积分,尽享旅行乐趣及独家尊贵体验。查阅客户新闻稿,请点击此处:http://news.marriott.com.cn/2016/09/8984/

万豪国际亚太区高层及来自不同酒店品牌的员工齐聚香港庆祝全新万豪酒店品牌组合。

“公司成立至今近90年来,我们一直在努力探索创新服务方式,脚步从未停歇。喜达屋的加入,为我们引入了更多强势品牌、卓越的物业和精英人才,极大地提升了我们为宾客提供顶级体验的实力。同时,作为全世界最大的国际酒店集团,我们乐于肩负重大使命,为我们的员工提供更多新机会,助我们视之为家的当地社群发展更加雄厚的经济实力。”万豪国际集团执行总裁兼董事局主席小比尔•马里奥特(J.W. Marriott, Jr.)如是说。

“我们相信万豪国际集团现已拥有全世界最优秀的品牌组合,覆盖范围最广的全球酒店网络以及最全面的常客计划,为宾客提供无与伦比的卓越体验。在万豪国际旗下原有品牌的基础上,有了喜达屋旗下众多品牌的加盟,我们将能够更好地实现目标,以宏大的全球版图,为行至世界不同角落的常客计划会员提供心仪的酒店选择,并迎来更多新会员的加入。”万豪国际集团董事长兼首席执行官苏安励先生(Arne Sorenson)说道,“现在,我们可以为我们的宾客提供更丰富的选择,为我们的员工提供更多提升机会,为我们的业主、特许经营商和股东带来更丰厚的经济收益。”

完成并购后的万豪国际集团,将在全球超过110个国家和地区运营或特许经营5,700多家物业和110万间客房,旗下30个优秀品牌将全面覆盖中档酒店至奢华酒店之间的各个领域。随着并购的完成,万豪在亚洲和中东及非洲地区的市场规模将扩大一倍以上。

一流的常客计划

万豪礼赏计划(含丽思卡尔顿礼赏计划)和SPG俱乐部计划是业界声誉卓著兼屡获殊荣的顶级常客计划。现在,只要完成帐户联合,会员即可享受更丰富礼遇。此外,SPG俱乐部会员将可以享受阿鲁巴岛、托斯卡纳塞尔基奥河谷以及南非克鲁格国家公园等全新热门目的地;而万豪礼赏和丽思卡尔顿礼赏会员则可在马尔代夫、希腊圣托里尼以及波拉波拉岛等广受欢迎的全新目的地使用积分,享受旅行。

“万豪和喜达屋合并后将更富魅力并带来丰厚礼遇,我们迫切希望与旗下三大常客计划的忠实会员分享这一切。”执行副总裁和全球首席商务官Stephanie Linnartz说道。

万豪国际将于今天稍后发布一个微型网站,www.members.marriott.com,以便于各大常客计划的所有会员进行帐户联合以及了解更多关于礼遇共享的信息。

交易权益

万豪对喜达屋的并购,使得合并后的新集团的酒店品牌和网络得到拓展,酒店规模将变得更加庞大,从而提升公司业务运营成本效率。按照万豪国际集团之前所作的声明,其年度企业成本协同效益有望达到2.5亿美元。其它酒店层面的协同效益将以运营规模扩张和最佳策略共享的形式显现。销售策略的组合以及客户规模的扩张有望使业务运营效率得到提升同时增加更多盈利机会,业主和特许经营商由此受益。

“业务运营效率的提升和盈利机会的增加将增强酒店层面的盈利能力,同时增加业主和特许经营商的对新集团酒店品牌的偏好度,由此对新酒店的开发起到促进作用。”苏安励先生指出,“当新的旅行目的地兴起时,我们也可以预期万豪国际将进驻当地。”

公司合并过程中产生的一次性交易成本总额预计约为1.4亿美元。万豪国际将采取必要措施,于2016年结束前,对喜达屋未偿还的公共债务按照同等权益原则与万豪国际集团未偿还公共债务进行处理。万豪将在合并后继续努力维持投资级信用评级,同时继续审慎管理资产负债表。

新董事及股份交易

即日起,万豪国际集团董事会成员由11名增加至14名,新增董事分别为:原喜达屋酒店与度假酒店国际集团董事长、第一工业不动产信托公司总裁、首席执行官兼董事Bruce Duncan、Lerer Hippeau Ventures合伙人Eric Hippeau,以及Potbelly Corporation主席兼首席执行官Aylwin Lewis。Hippeau和Lewis先生也是原喜达屋董事会成员。上述三位新董事会成员的完整版履历可于此处查看 www.Marriott.com/investor

喜达屋股票将于今日开市起,在纽约证券交易所停止交易。根据之前公布的声明,持有喜达屋酒店及度假酒店国际集团普通股的喜达屋股东,所持每股将获派现金21.00美元以及0.80股万豪国际集团A类普通股。

苏安励将继续担任万豪国际集团总裁兼首席执行官,集团总部仍设在马里兰州贝塞斯达市。

交易顾问:

喜达屋酒店及度假酒店国际集团财务咨询机构为Lazard和花旗集团,万豪国际集团财务咨询机构为德意志银行附属公司Deutsche Bank Securities和高盛集团。就本次交易而言,喜达屋酒店及度假酒店国际集团法律咨询机构为Cravath, Swaine & Moore律师事务所,万豪国际集团法律咨询机构为Gibson, Dunn & Crutcher律师事务所。

编者按:

万豪国际集团将在美国东部夏令时间9月23日星期五上午9:00召开媒体电话会议公布公司合并完成事项。总裁兼首席执行官苏安励先生将主持电话会议,其管理团队成员也将出席。如需参加会议,请拨打免费电话(800)401-2065(美国境内)或(706)679-3455(其它地区),或登录网站www.marriott.com/investor。在 Twitter 上关注我们 @MarriottIntl。

媒体资料,包括图片、徽标、拍摄花絮、视频和阐释图表等,可以通过我们的 “获取”页面获取。

关于万豪国际集团
万豪国际集团(纳市股票代码:MAR)是全球最大的酒店集团,总部位于美国马里兰州贝塞斯达市,在全球110多个国家和地区拥有逾5,700家物业。万豪国际集团运营并特许经营多家酒店及分时度假酒店。集团旗下30个领先酒店品牌包括:宝格丽酒店及度假酒店,丽思卡尔顿酒店及丽思卡尔顿隐世精品度假酒店,瑞吉酒店,W 酒店,艾迪逊酒店,JW 万豪酒店,豪华精选酒店,万豪酒店,威斯汀酒店,艾美酒店,万丽酒店,喜来登酒店,万豪SM Delta酒店,万豪行政公寓,万豪度假会,傲途格精选酒店,Tribute PortfolioTM,Design HotelsTM,盖洛德酒店,万怡酒店,喜来登福朋酒店,SpringHill Suites 酒店,万枫酒店,Residence Inn 酒店,TownePlaceSuites 酒店,万豪AC酒店,雅乐轩酒店,源宿酒店,Moxy酒店,以及万豪Protea酒店。集团旗下也拥有屡获殊荣的常客计划:万豪礼赏SM计划(含丽思卡尔顿礼赏计划)和SPG俱乐部。如需了解更多信息,请访问我们的网站 www.marriott.com.cn,了解公司最新新闻请访问news.marriott.com.cn和关注 @MarriottIntl。

关于前瞻性陈述的说明
此通讯所含的美国联邦证券法所定义的“前瞻性陈述”,包括关于交易权益的陈述以及预期的协同效应和提升的盈利机会,均不构成历史事实。请读者注意,这些陈述并非为对未来绩效的担保,亦存在诸多风险和不确定性,包括“喜达屋合并的相关风险”以及我们在向美国证券交易委员会提交的最近一期季报之表 10-Q 中所明确的其它风险因素。任意此类风险因素均有可能导致实际结果与我们在本通讯中明示或暗示的预期结果产生较大偏差。此类前瞻性陈述为本通讯发布之日前所作,我们不承担对任何前瞻性陈述进行公开更新或修改之义务,不论出于信息变动、未来事件或其它何种原因。